建行亚洲发行大中华区首支金融机构欧元债券

人民网香港2月5日电 大中华区金融机构历史上首支欧元高级债券日前由中国建设银行(亚洲)成功发行。该债券穆迪信用评价A2，期限为5年期，发行规模为5亿欧元，发行收益率为1.513%。债券将在卢森堡及香港挂牌交易。市场人士认为，本次发行对于亚洲发行人进入欧洲投资者市场具有里程碑式意义。

债券初始指导价格定于欧元5年掉期利率加135基本点。在短短一个半小时内，认购量就已经达到16亿(超3倍认购率)，簿记完成时认购金额超过17亿欧元，共有133个机构投资者参与，其中不乏全球著名资产管理公司、银行、大型基金公司，更有欧洲的中央银行投资者，使发行真正达到了深化欧洲投资者基础的目标。

由于反应热烈，最终发行价定于欧元5年掉期利率加120基本点，相比初始指导价，利差缩窄了15个基本点。这是近期欧元债券发行中首次见到15个基本点的收紧。按发行时欧元与美元互换掉期价格看，低于发行同期限的美元债券利率，本次发行为建设银行后续债券发行、定价打下了坚实基础。(记者尹世昌)

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